Situazione iniziale: archiviazione distribuita dei dati in 12 sottosistemi

Il supporto ai broker Zurich è organizzato a livello regionale in base alle aree di vendita. Le informazioni che i consulenti mettono a disposizione dei loro broker sono state gestite in modo decentrato. Ogni consulente richiamava le informazioni dai vari sottosistemi (Excel, Host, Lotus Notes, Word, ecc.).

A causa dell’archiviazione distribuita dei dati, le informazioni erano state spesso registrate più volte o non erano aggiornate. Di conseguenza, non vi era alcuna standardizzazione nel processo di supporto al broker, alcuna visione uniforme dei principali indicatori di performance e alcuna opzione di valutazione in rete. Di conseguenza, non vi è stato possibile segmentare o aumentare la performance utilizzando criteri di redditività.

Florian Weikl, responsabile vendite, broker e agenzie di Zurich Insurance, riassume la situazione iniziale come segue: “Avevamo bisogno di un sistema centrale per il nostro supporto ai broker, al fine di agire sul mercato austriaco in modo ancora più professionale e orientato al cliente.”

La soluzione: un sistema centrale di banche dati online

Per soddisfare questo requisito, è stato creato un sistema online di banca dati centrale per le vendite dei broker. I dati distribuiti su un totale di 12 sottosistemi, sono stati congiunti, aggregati e preparati graficamente. Il risultato è stato un cockpit di gestione per l’ottimizzazione del processo decisionale ed un efficace supporto al broker.

“Una sfida centrale nell’implementazione dati è stata la consegna dei vari sottosistemi in tempi e formati diversi. La coerenza dati deve essere tutelata”, spiega Thomas Wundsam, project manager di RUBICON.

Gli indicatori di prestazione vengono valutati e presentati in modo chiaro nel cockpit di gestione. Report complessi sono preparati in modo facile comprensione utilizzando varie tabelle e diagrammi. Le informazioni così ottenute servono come base per la gestione delle vendite dei broker.

“Di particolare importanza è che l’enorme quantità di dati venga visualizzata in diverse aggregazioni. A tale scopo è stata utilizzata una soluzione di business intelligence basata su MS SQL Server. Cubi pre-calcolano le performance chiave definite e le correlano in modo che le richieste ad hoc e i rapporti possano essere eseguiti molto più velocemente”, espone Thomas Wundsam, il vantaggio della soluzione sviluppata da RUBICON.

In MABIS, i processi di supporto ai broker sono mappati in modo comprensibile e tutti i contatti sono documentati. I dati anagrafici, chiave, le date, le misure e gli eventi dei singoli broker sono gestiti centralmente ed esiste una banca dati centrale per le offerte e il materiale informativo.

Inoltre, vengono forniti questionari strutturati per il colloquio annuale e il contatto regolare sotto forma di procedura guidata. Questo standardizza lo svolgimento delle discussioni e si garantisce un aspetto esteriore uniforme.

I vantaggi in sintesi

• Informazioni e conoscenze da un’unica fonte: un sistema centrale per le vendite dei broker, accessibile a tutti i reparti, con una panoramica di tutti i dati di mercato rilevanti e dei broker.
• Valutazione e attuazione degli obiettivi prestazionali basati su indicatori chiavi fondati
• Aumentare l’efficienza e la crescita delle vendite dei broker
• Informazioni e valutazioni come base per le decisioni gestionali
• Standardizzazione e ottimizzazione dei processi di lavoro (es. colloquio annuale)
• Illustrazione dei processi aziendali tra la sede centrale e gli intermediari, nonché documentazione della cooperazione
• Database online basato sul web – nessuna distribuzione di software
• Le modifiche sono immediatamente visibili ovunque
• Lo sforzo per la fornitura e la consegna dei dati è ridotto al minimo