Gestione del processo dell’offerta
Il problema
Il completamento di un’offerta è spesso un processo lungo che coinvolge molte persone. È difficile preservare la visione d’insieme.
La soluzione
Con Acta Nova l’intero processo dell’offerta – che spazia dalla stesura con controllo e approvazione fino all’invio e al tracciamento – viene mappato con chiarezza in un’applicazione web centrale con cui lavorano tutte le persone coinvolte.
Caratteristiche
- Gestione dei modelli: i modelli delle offerte aggiornati sono sempre disponibili (rispetto della veste grafica dell’azienda).
- Compilazione automatica con dati individuali: i documenti dell’offerta vengono compilati con i dati già archiviati (ad esempio cliente, indirizzo, numero di offerta...). Questo non solo riduce il carico di lavoro, ma anche potenziali fonti di errore.
- Assegnazione automatica del numero di offerta sulla base delle informazioni caratteristiche dell’offerta.
- Funzioni di flusso di lavoro per gestire il processo di approvazione: informazioni dell’offerta liberamente configurabili possono essere incluse attivamente nelle decisioni del flusso di lavoro. Potete gestire il vostro processo di offerta, ad esempio, indipendentemente dal volume dell’offerta (a partire da un determinato volume l’offerta deve essere approvata dalla direzione) oppure includete le ripetizioni e le decisioni da correggere.
- Controllo di appuntamenti e scadenze: in questo modo i problemi possono essere riconosciuti rapidamente e risolti in modo proattivo.
- Monitoraggio semplice dello stato: premendo un pulsante potete non solo consultare lo stato delle vostre offerte correnti, ma potete anche avere una panoramica di tutte le offerte confermate o di tutte le offerte in fase di controllo e altro ancora.
- Mappatura delle relazioni con i clienti: importate i vostri contatti sotto forma di dati master in Acta Nova. Classificando i dati dei clienti espandete il vostro CRM e potete valutare facilmente i rapporti con i clienti, ad esempio per la creazione di circolari.
I vostri vantaggi
- Aumento dell’efficienza grazie all’automatizzazione delle operazioni
- Standardizzazione dei processi
- Trasparenza e tracciabilità dell’intero processo dell’offerta.
- Rispetto di scadenze e appuntamenti
- Monitoraggio semplice dello stato e mappatura del successo
