Management des Angebotsprozesses

 

Das Problem

Bis zur Fertigstellung eines Angebots ist es oft ein langer Prozess, an dem viele Personen beteiligt sind. Da ist es schwer den Überblick zu behalten.

Die Lösung

Mit Acta Nova wird der gesamte Angebotsprozess - von der Erstellung, über die Prüfung und Freigabe bis zum Versand und der Nachverfolgung – in einer zentralen Web-Anwendung, mit der alle beteiligten Personen arbeiten, übersichtlich abgebildet.
 

Features

  • Vorlagenverwaltung: Es stehen immer die aktuellen Angebotsvorlagen zur Verfügung (Einhaltung des Corporate Designs).
  • Automatische Befüllung mit individuellen Daten: Die Angebotsdokumente werden mit bereits im Angebot hinterlegten Informationen (z.B. Kunde, Adresse, Angebotsnummer,…) befüllt. Das reduziert nicht nur den Arbeitsaufwand, sondern auch mögliche Fehlerquellen.
  • Automatische Vergabe der Angebotsnummer auf Basis der Eigenschaftsinformationen des Angebotsgeschäftsfalls.
  • Workflow-Funktionen zur Steuerung des Freigabeprozesses: Freikonfigurierbare Angebotsinformationen können aktiv in Workflow-Entscheidungen eingebunden werden. Steuern Sie Ihren Angebotsprozess beispielsweise abhängig vom Angebotsvolumen (ab einem bestimmten Volumen muss ein Angebot von der Geschäftsführung freigegeben werden) oder binden Sie Wiederholungen und Entscheidungen zur Korrektur ein.
  • Termin- und Fristenüberwachung: So können Sie Probleme schnell erkennen und proaktiv lösen.
  • Einfache Statusverfolgung: Auf Knopfdruck können Sie nicht nur den Status Ihrer aktuellen Angebote einholen, sondern auch einen Überblick über alle beauftragten Angebote, alle in Nachverfolgung befindlichen Angebote etc. erhalten.
  • Abbildung von Kundenbeziehungen: Importieren Sie Ihre Kontaktpersonen als Stammdaten in Acta Nova. Durch die Klassifizierung von Kundendaten bauen Sie Ihr CRM aus und können Kundenbeziehungen einfach auswerten, bspw. zur Erstellung von Serienbriefen.

Ihre Vorteile

  • Effizienzsteigerung durch die Automatisierung von Arbeitsschritten
  • Standardisierung der Prozesse
  • Transparenz und Nachvollziehbarkeit des gesamten Angebotsprozesses
  • Einhaltung von Terminen und Fristen
  • Einfache Statusverfolgung und Erfolgsdarstellung

Grafische Prozessübersicht

Einbindung von Einscheidungen in den Workflow

 
KONTAKT